Per ricercare una o un gruppo di documenti premere il tasto F3, oppure spostare il cursore del mouse sull'icona di cerca. Verrà aperta una finestrella di ricerca con i campi in base ai quali poter selezionare i Documenti. E' opportuno indicare con un segno di spunta tutti i campi da utilizzare per la ricerca, altrimenti verranno ignorati.

• Dalla data: se spuntato indica al motore di ricerca di selezionare tutte i Documenti con data superiore o uguale a quella specificata
• Alla data: se spuntato indica al motore di ricerca di selezionare tutte i Documenti con data inferiore o uguale a quella specificata
• Dal Numero: se spuntato indica al motore di ricerca di selezionare tutte i Documenti con numero superiore o uguale a quello indicato
• Al Numero: se spuntato indica al motore di ricerca di selezionare tutte i Documenti con numero inferiore o uguale a quello indicato
• Intestatario: se spuntato indica al motore di ricerca di selezionare tutte i Documenti intestate al cliente indicato
• Non Pagati: se spuntato indica al motore di ricerca di selezionare tutte i Documenti non pagate
• Pagati: se spuntato indica al motore di ricerca di selezionare tutte i Documenti pagate
• Entrambi: se spuntato indica al motore di ricerca di selezionare tutte le Documenti, pagate e non

- Nuovo

Apre la finestra per la creazione di una nuova Documento.

Campi:

• [Numero]:Numero da assegnare ai Documenti generata
• [Data Documento]: Data da assegnare ai Documenti generata
• [Data Registrazione]:Data che indica quando è stata regristrata la Documento
• [File Collegato]:Nelle fatture di acquisto è possibile associare un file contenente la copia cartacea scannerizzata della fattura, oppure eseguire la scansione di una nuova fattura in forma cartacea per collegarla direttamente al documento creto.
• [Cliente/Fornitore]: Destinatario del Documento. Nei modelli (Preventivo cosuntivo) viene sostituito da un campo descrittivo per dare il nome al modello.
• [Condizioni di Pagamento]: Condizioni di pagamento del cliente
• [Banca]: Banca a cui accreditare il pagamento; riporterà le coordinate bancarie nella stampa della fattura
• [Centro di costo]: nei documenti di acquisto indica il centro di costo a cui associare la spesa.
• Movimenti
• [Servizio]: Opzionale. Indica il servizio da specificare in fattura e riporta il prezzo del servizio.
• [Descrizione]: Descrizione del movimento stampata in fattura
• [Movimento Libero]: Indica che sarà stampata una riga con descrizione libera, senza importo e senza quantità
• [UM]: Unità di misura
• [Quantità]: Quantita servizi
• [Prezzo]: Prezzo unitario
• [Imponibile]: Totale importo movimento (Quantità*Prezzo)
• [Iva]: Codice Iva applicato
• [Nr. Esenzione][Data Esenzione]: Dati di esenzione iva
• |Nuovo|: Crea un nuovo movimento
• |Modifica|: Modifica il movimento selezionato nell'elenco
• |Elimina|: Elimina il movimento selezionato
• Riepilogo Iva: Visualizza il riepilogo dell'iva ossia il totale imponibile della fattura suddiviso per i diversi codici iva.
• |Tasti direzionali (Su,Giu)|: Spostano un movimento nella riga precedente o successiva per stabilirne l'ordine di stampa.
• Spese: Elenco delle spese incluse nel documento
• [Sconto]: Sconto applicato al documento
• [Desc Sconto]: Descrizione stampata in fattura che fa riferimento allo sconto applicato
• [Ritentuna d'Acconto]: Ritenuta d'acconto sull'imponibile del documento
• [Su Imponibile]: Percentuale Imponibile a cui viene applicata la ritenuta d'acconto
• [Magg]
  • [Descrizione]: Descrizione associata alla percentuale di maggiorazione applicata
  • [%]: Percentuale maggiorazione da applicare al documento (applicata sull'imponibile)
• [Contributo Integrativo]: Percentuale applicata al totale documenti (Imponibile + Iva)
• [Note]: Note aggiuntive per il Documento
• Voci Bilancio
• Sottoconto credito/debito
  Indicare la voce di bilancio in cui viene aggiunto il totale fattura non saldato
• Sottoconto credito/debito iva
  Indicare la voce di bilancio in cui viene aggiunta l'iva a credito/debito.
• Sottoconto ritenuta d'acconto
  Indicare la voce di bilancio in cui viene aggiunta il totale ritenuta d'acconto
• Sottoconto iva indetraibile
  Indicare la voce di bilancio per l'iva indetraibile

- Modifica

Apre la finestra per la modifica del Documenti selezionata.

- Elimina

Elimina la Documento selezionata.

- Stampa

Apre la finestra per la stampa del Documenti selezionata o dell'elenco di Documenti presenti in lista

- Paga/Incassa

Consente di registrare l'incasso per il Documenti selezionata

- Stampa Rit. Acc.

Stampa la certificazione dell'avvenuto pagamento della ritenuta d'acconto, da inviare al cliente e da ricevere firmata dallo stesso per certificare il versamento.

- Excel Documenti
Esportazione dell'elenco documenti in un file di excel. L'esportazione consente la scelta dei campi da includre, l'ordine e la dimensione in caratteri.

- Excel Movimenti
Esportazione dell'elenco movimenti per le fatture in elenco in un file di excel.

- Importa Movimenti
Importazione dei movimenti da un altro documento, di qualsiasi tipo, Preventivi, Fattura, DDT, Modello...
La schermata presenta una casella in cui selezionare il tipo di documento, un elenco in cui ci sono i documenti risultanti ed l'elenco movimenti del documento selezionato.
Cliccare sulla casella di spunta per i movimenti da importare e poi sul bottone Importa Movimenti per importare.

- Unisci
Consente l'unione di piu' documenti in uno. I documenti selezionati nella finestra di unione saranno eliminati ed i loro movimenti saranno spostati nel documento selezionato nella finestra documenti.

- Duplica
Permette di duplicare il documento selezionato, indicando la tipologia di documento da creare ed i movimenti da includere. Quindi da un preventivo si puo' creare un duplicato come fattura e decidere di includere alcuni movimenti e non tutti.

- Chiudi

Chiude la finestra corrente

Linguetta Movimenti

Visualizza i movimenti associati al documento selezionato

Linguetta Spese

Consente l'inserimento di spese associate alla Documento.

Linguetta Dettagli Documento

Viasualizza il dettaglio IVA del Documenti e gli altri campi intestazione

Linguetta Contabilità

Visualizza i dati contabili relativi al Documento selezionato e a tutti quelli in elenco.
Consente la creazione automatica di scadenze per il Documento selezionato.
Permette di incassare il Documenti selezionata o una delle scadenze che fanno ad essa riferimento.

- Genera Scadenze

Apre la finestra per la generazione automatica delle scadenze, i criteri per la generazione (numero di scadenze da generare, intervallo giorni etc. sono specificati nel campo condizioni pagamento del Documenti), quindi se non si specifica la condizione di pagamento, non verranno impostati criteri automatici per la generazione delle scadenze.

Campi della finestra Genera Scadenze:

• [Data inizio conteggio]: Data di partenza per la generazione delle scadenze
• [Pagamento fine mese]: Se spuntata imposta come data di scadenza l'ultimo giorno del mese in cui scade la rata
• [Avvertire N. Giorni Prima/Dopo]: Numero di giorni precedenti o successivi alla data di scadenza in cui verrà visualizzato l'avviso di scadenza
• Tabella scadenze: visualizza l'anteprima delle scadenze che verranno generate

- Resoconto

Visualizza il dettaglio contabile in termini di importi totali,incassati e da incassare per ii Documenti selezionati e per i Documenti visualizzati in elenco