Software gestionale (Azi.Net)

Fatture per agenti

Le fatture per agenti possono essere di 3 tipi:

Fattura provvigioni
Generata con la creazione guidata che consente di inserire in automatico un movimento per ogni documento che ha come importo la provvigione dell'agente in quel documento.
Le note di credito vengono inserite con importo negativo in quanto rappresentano un risarcimento della provvigione.
Fattura premi
Generata con la creazione guidata che consente di inserire in automatico un movimento per ogni piano di premio raggiunto.
Fattura generica
Inserisce solo le intestazioni del documenti, i movimenti devono essere inseriti manualmente.

Funzioni per i documenti

Cerca
Selezione dei documenti in base ai criteri di ricerca disponibili
Seleziona tutto
Annulla i criteri di ricerca impostati e riseleziona tutti i documenti
Nuovo
Inserimento di un nuovo documento
Modifica
Modifica del documento selezionato nella griglia
Elimina
Elimina il documento selezionato
Paga
Visualizza la finestra di registrazione pagamento per il documento selezionato
Stampa
- Documento selezionato
- Tutti i documenti
- Elenco

Campi documento

Numero
Numero progressivo generato dal sistema, ma modificabile.
Il numero si compone di 3 parti:
- Prefisso: valore alfanumerico precedente al numero che identifica una categoria di numerazione
- Numero: numero identificativo del documento
- Suffisso: valore alfanumerico precedente al numero che identifica una categoria di numerazione
La combinazione prefisso-suffisso identifica un tipo di numerazione, questo significa che il sistema autoincrementa il numero per il nuovo documento considerando solo i documenti precedenti con stesso prefisso e stesso sufisso di quelli selezionati.
Data
Data legale del documento
Destinatario
Direttore/Capo area/Ispettore/Agente destinatario della fattura.
Condizioni pagamento
Condizione di pagamento sulla base della quale saranno generate le scadenze
Tipologia
- Fatturazione provvigioni
  Consente la generazione automatica di fatture per il pagamento delle provvigioni
  - Provvigioni
    Elenco delle provvigioni maturate nel periodo selezionato.
    Occorre selezionare le provvigioni da includere nella fattura
  - Note di credito
    Elenco delle provvigioni del periodo selezionato da farsi restituire causa nota di credito.
    Occorre selezionare le provvigioni da includere nella fattura.
- Fatturazione premi
  Consente la generazione automatica di fatture per il pagamento dei premi
- Altro
  Crea una nuova fattura ma non accoda nessun movimento, sarà necessario inserili manualmente.

Schede riepilogative

Movimenti
Elenca i movimenti associati al documento selezionato.
- Funzioni
  - Nuovo
    Visualizza la finestra di inserimento movimento
    Il nuovo movimento sarà accodato al documento selezionato nella griglia
  - Modifica
    Modifica il movimento selezionato nella griglia
    Se il movimento è stato generato dalla creazione automatica non puo' essere modificato.
  - Elimina
    Elimina il movimento selezionato nella griglia
- Campi
  - Descrizione
    Descrizione del documento da cui estrarre la provvigione da pagare
  - Data
    Data del documento
  - Provv. %
    Provvigione in percentuale
  - Provv. €
    Provvigione in euro
  - Iva
    Iva da applicare al movimento
  - Importo
    Imponibile relativo al movimento e corrispondente alla provvigione maturata
Spese
Elenca le spese associate al documento selezionato
Funzioni
- Nuovo
  Visualizza la finestra di creazione della nuova spesa
- Modifica
  Visualizza la finestra per la modifica della spesa selezionata
- Elimina
  Elimina la spesa selezionata
Dettagli
- Riepilogo iva
  Il riepilogo iva raggruppa tutti gli importi dei movimenti per codice iva.
  Es. se il documento contiene 2 o più movimenti con iva 20%, nel riepilogo iva apparirà un unico movimento con
  - Iva = descrizione del codice iva
  - Imponibile = somma degli importi di tutti i movimenti con quell'iva
  - Imposta = valore dell'iva sull'Imponibile
- Totali
  - Imponibile
    Totale imponibile + spese
  - Totale iva
  - Ritenuta d'acconto
  - Importo
    Totale del documento
Contabilità
- Scadenze
  Visualizza l'elenco delle scadenze associate al documento selezionato
  - Funzioni
    - Nuova
      Visualizza la finestra di inserimento scadenza
    - Modifica
      Visualizza la finestra di modifica della scadenza selezionata
    - Elimina
      Elimina la scadenza selezionata
    - Genera scadenze
      Visualizza la finestra di creazione automatica scadenze
  - Campi
    - Descrizione
    - Data
    - Importo
    - Rata
    - Rate
- Pagamenti
  N.B.: Se il documento contiene scadenze, ciascun pagamento inserito dovrà far riferimento ad una scadenza, altrimanti sarà associato al documento.
  - Campi
    - Descrizione
      Descrizione pagamento
    - Data
      Data del pagamento
    - Importo
      Importo pagato
    - Scadenza
      Descrizione della scadenza pagata. Se non visibile significa che il pagamento è riferito al documento
    - Data scadenza
    - Importo scadenza
    - Rata
      Rata della scadenza pagata
    - Rate
      Numero totale delle rate
- Resoconto
  - Documento selezionato
    Il resoconto si riferisce al documento selezionato nella griglia
  - Documenti selezionati
    Il resoconto si riferisce ai documenti selezionati nella griglia